Para crear una tienda online, es muy importante tener en cuenta los impuestos con los que vamos a trabajar.
Cada país tiene establecida una tasa de impuesto general (IVA) para la mayoría de productos y servicios aunque, dependiendo diferentes factores, el impuesto puede ser diferente.
En esta lección vamos a ver como configurar los impuestos en WooCommerce, teniendo en cuenta algunas variaciones.
Aunque casi todos los escenarios que veremos se basan en las leyes españolas, en la práctica, el proceso será exactamente igual que en tu país. Solo tienes que adaptar la situación y valor del impuesto según sea tu caso.
Para activar los impuestos en WooCommerce, dirígete al apartado WooCommerce >> Ajustes, pestaña General.
Marca la casilla Activar tasas de impuestos y sus cálculos y haz clic en Guardar los cambios.
Se habilitará la pestaña Impuesto donde se encuentran todas las opciones para configurar los impuestos en WooCommerce.
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Dirígete al apartado WooCommerce >> Ajustes, pestaña Impuesto.
Veremos 2 opciones:
Veamos un ejemplo seleccionando Si...
Imagínate que tenemos un producto que nos ha costado 85 EUR, lo vamos a vender en 100 EUR (queremos ganar 15 EUR) y vamos a trabajar con un impuesto (IVA General) del 21% (es el IVA actual en España).
En el carrito de la compra, WooCommerce restará el 21% para mostrar el precio detallado.
En este caso estaríamos perdiendo dinero ya que el producto nos ha costado 85 EUR y, aunque el cliente ha pagado 100 EUR, el IVA tenemos que pagarlo a Hacienda. El Subtotal es lo que nos queda pero es menor que el costo del producto.
El mismo ejemplo seleccionando No...
En este caso, WooCommerce sumará el 21% al precio quedando el precio total en 121 EUR.
En este caso vamos a ganar 15 EUR que es lo que queremos y los 21 EUR será el impuesto que paga el cliente, no nosotros.
Recomendaciones...
Con esta opción WooCommerce calculará el impuesto en base a la ubicación que le indiquemos.
No se recomienda esta opción
Imagínate que el cliente vive en España (IVA 21%) y este es el impuesto que se tiene que declarar en la factura.
Si el cliente, al momento de la compra se encontraba en Francia (IVA 20%) y quería recibir el producto en Francia, WooCommerce calculará el precio con el IVA de Francia y no de España lo cual no sería correcto.
Con esta opción WooCommerce calculará el impuesto del precio de envío de los productos.
No se recomienda esta opción ya que, si vendes productos con impuestos diferentes, este impuesto se aplicará al envío y, por lo general, el impuesto de las empresas de envío, suele ser el mismo que el impuesto general en muchos países.
Es la opción más recomendada si en nuestro país, el impuesto de las empresas de envío, coincide con el impuesto general.
Marcando esta opción, se realizará el redondeo de los decimales en el subtotal del carrito en vez de hacerlo en cada producto. Se recomienda marcar la casilla Redondeo de impuesto en el subtotal, en lugar de redondeo por cada línea.
Este es uno de los campos más importante de los impuestos en WooCommerce ya que es donde podremos crear todas las clases de impuestos que manejaremos en nuestra tienda online.
La clase Estándar viene por defecto y es donde se indica el IVA General del país donde residimos. Adicionalmente, las clases Tasa cero y Tasa reducida, vienen creadas por defecto cuando instalamos WooCommerce.
Cada clase tiene su propia página a la que podemos acceder, desde los enlaces de la parte superior, y están precedidas de la palabra "Tarifas". En cada una de estas páginas podremos crear la tasa correspondiente a cada impuesto.
En al área de texto podemos modificar las clases existentes y crear clases adicionales si es necesario. Una vez realicemos estas acciones y guardemos los cambios, cambiarán los enlaces y se crearán nuevas páginas para cada clase de impuesto.
Por ejemplo...
En España existen 3 tipos de IVA según el tipo de producto:
Podemos crear la clase IVA Reducido (10%), otra clase IVA Reducido (4%) y otra clase llamada Envíos, para los envíos. El IVA General viene por defecto y se configura en Tarifas estándar.
Si vamos a trabajar con este tipo de productos, en el selector Clase de impuesto por envío, tenemos que seleccionar Envíos para que funcionen por separado.
Si en tu país, al igual que en España, se trabaja con impuestos reducidos, tendrás que configurar el producto con este tipo de impuesto.
Con esta opción le podemos indicar a WooCommerce como queremos que se muestren los precios en nuestra tienda: con impuestos o sin impuestos.
Lo más recomendable es mostrar los precios con Impuestos incluidos. De esta manera el cliente siempre sabrá el precio final que va a pagar y no se llevará sorpresas al momento de realizar el pago.
Con esta opción podemos elegir cómo queremos que se muestren los precios en el carrito y en en la página de pago. En este caso es recomendable elegir Sin impuestos para que WooCommerce muestre los impuestos desglosados en líneas separadas.
En algunos países es obligatorio mostrar los precios e impuestos desglosados en las facturas.
En este campo podemos indicar al cliente si los precios incluyen o no el IVA. Este texto sólo se verá reflejado en los precios de la tienda pero no en el carrito ni el la página de pago.
Si hemos elegido mostrar los precios con Impuestos incluidos, podemos utilizar este campo para indicar que los precios tienen incluido el impuesto escribiendo: IVA incluido, por ejemplo.
Con esta opción podemos indicarle a WooCommerce cómo queremos que se muestren los impuestos en el carrito y en la página de pago: como un total único o detallado.
Lo más recomendable es elegir Detallado ya que, si trabajamos con diferentes clases y tasas de impuestos, se mostrarán por separado en líneas diferentes con el nombre de la tasa que corresponda.
En algunos países es obligatorio mostrar los impuestos detallados en las facturas.
Como te acabo de mencionar, la clase de impuesto Estándar, se crea por defecto y es donde se configuran las tasas del IVA General de nuestra tienda online.
Es necesario tener claro, desde un principio, a qué países queremos vender antes de configurar los impuestos en WooCommerce. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es configurar los destinos.
Vamos a seleccionar Vender a todos los países para hacer todas las configuraciones posibles.
En este enlace, puedes consultar las tasas de impuestos actualizadas de todos los países del mundo.
Lectura recomendada...
En la lección, geolocalización en WooCommerce, puedes encontrar una completa información para configurar correctamente la Ubicación del cliente por defecto.
A continuación, vamos a ver varios casos posibles que se pueden presentar:
Este es el caso más sencillo. Aplica a tiendas online que venden dentro del mismo país y todos los productos y servicios manejan un único impuesto.
Para configurar el IVA General, dirígete al apartado WooCommerce >> Ajustes. En la pestaña Impuesto >> Tarifas estándar haz clic en Insertar fila.
Tenemos que asignar el código de nuestro país, en formato ISO, donde vamos a vender nuestros productos y servicios. El código está compuesto por 2 letras mayúsculas que suele coincidir con las 2 primeras letras del nombre del país.
En el caso de España, el código es ES.
Puedes consultar el código de tu país, en la columna Entrada, en este enlace.
Estos campos podemos dejarlos por defecto ya que vamos a trabajar con un único impuesto para todo el país.
En este campo tenemos que indicar el valor del impuesto. En España es el 21%. Indicamos solo 21 (sin el símbolo %).
Si el impuesto en tu país tiene decimales (por ejemplo: 10,50%), utiliza un punto en vez de una coma escribiendo 10.5 (se lee diez punto cinco).
Es muy importante que tengas esto en cuenta ya que este suele ser uno de los mayores problemas que se presentan con las tiendas online.
En este campo tenemos que definir el nombre del impuesto. Este se mostrará en el resumen del carrito y la página de pago. Así el cliente sabrá cada monto a que corresponde.
Podemos escribir el nombre seguido del valor: IVA 21%.
Estos ajustes podemos dejarlos como están. En este caso, no tienen sentido utilizarlos.
Marcando esta casilla le decimos a WooCommerce que aplique el mismo impuesto a los gastos de envío. Solo tiene sentido marcarla si, en Clase de impuesto por envío (en Opciones de impuestos), hemos seleccionado Estándar.
Si vamos a trabajar con una clase de impuesto adicional solo para el envío, hay que desmarcar esta casilla.
En algunos países como en España, dependiendo de algunas regiones como Canarias, Ceuta y Melilla, suelen existir impuestos especiales.
Para configurar las tasas de impuestos en distintas regiones, se hace de la misma forma que el caso anterior pero tenemos que indicar cada uno de los impuestos en una fila diferente por cada región.
Veamos cómo quedaría esa configuración:
Según puedes apreciar en la imagen:
Truco muy útil...
Para conocer el código de las provincias (estados o departamentos) de cada país, haz clic en el código ISO del país (columna Entrada) en la tabla que puedes encontrar en este enlace.
Por ejemplo: para España: ES, México: MX, Colombia: CO y así el del país donde residas.
Nota informativa...
Para estas regiones, el IVA varia según el tipo de producto, servicio y cliente:
Partiremos del hecho que estamos vendiendo solo productos físicos a estas regiones para que la configuración coincida con la que hemos hecho.
Como has podido apreciar, la gestión de los impuestos dentro de un mismo país, puede ser diferente según las regiones.
Si te encuentras en España, podrás entender mejor cómo se gestionan los impuestos en Canarias, Ceuta y Melilla en este enlace.
Esta configuración no suele ser muy común pero existen excepciones. Una de ellas es España.
En España, además del IVA general, existe un tipo de impuesto especial llamado Recargo de Equivalencia. Se aplica a proveedores de tiendas online (distribuidores) donde sus clientes son comercios minoristas que venden sus productos al cliente final.
Puedes encontrar más información en este enlace.
Este tipo de tiendas, además de incluir el IVA General en sus facturas, tienen que añadir este impuesto especial.
Veamos como es la configuración:
Como se puede apreciar en la imagen:
En este caso, tiene sentido utilizar la Prioridad. Si indicamos la misma prioridad, WooCommerce aplicará solo el primer impuesto que se encuentre en la lista.
De la manera que lo hemos hecho, primero aplicará el impuesto general y luego el Recargo de Equivalencia y los mostrará por separado en el carrito y la página de pago.
Para el Envío, es importante que solo marquemos la casilla correspondiente al IVA General ya que, el Recargo de Equivalencia, solo se aplica al producto.
Además de la configuración de impuestos dentro de un mismo país, si vamos a vender a otros países, tenemos que realizar algunos ajustes adicionales en nuestra tienda online.
Dependiendo del país donde se encuentre tu tienda online, te recomiendo buscar un asesor o abogado que te pueda asesorar sobre las leyes existentes en tu país para vender a otros países.
Un ejemplo práctico es España.
Al encontrarse en la Unión Europea (UE), tenemos que cumplir una serie de requisitos ya que dependerá de: si queremos vender a países dentro y/o fuera de la UE, vender productos, servicios o si vendemos a particulares o empresas de la UE.
Independientemente del país donde residas, en la entrada impuestos en la Unión Europea, puedes encontrar una completa información para configurar los impuestos en WooCommerce si quieres vender a otros países.
En los ejemplos del punto anterior hemos visto algunas configuraciones "típicas" de los impuestos en WooCommerce pero no hemos hecho nada con la columna Compuesto ya que nunca hizo falta.
Sin embargo, muchos usuarios me han preguntado para qué se usa esta opción así que vamos a verlo a continuación.
Para entender el uso del impuesto compuesto, veamos un ejemplo:
Vamos a vender un producto que cuesta 100 EUR. Se aplicará un Impuesto General del 20% (para que los cálculos sean más exactos). Adicionalmente tendremos que aplicar otro impuesto al producto del 10% (vamos a llamarlo Impuesto de Lujo).
Teniendo en cuenta este ejemplo, el impuesto compuesto básicamente lo que hace es aplicar un impuesto al otro impuesto (u otros impuestos) tomando en cuenta la configuración de la Prioridad.
Según la imagen anterior, el Impuesto General tiene prioridad 1 y es compuesto.
Lo que hará WooCommerce es:
Si marcamos los 2 impuestos como compuestos, seguirían siendo los mismo cálculos ya que la Prioridad es la que dice quién se aplica primero sobre el otro. Siempre se aplicará el impuesto con mayor prioridad sobre el de menor prioridad.
Si los 2 tuvieran la misma prioridad, solo se aplicaría el impuesto que se encuentra declarado primero en la lista (según la imagen anterior, sería el Impuesto General).
Para ser sincero nunca he visto que esto se aplique en la vida real pero, si WooCommerce tiene esta opción, seguramente es porque existe en algún país.
Si este es tu caso, te invito a que lo compartas dejando un comentario al final de esta lección.
En algunos casos, muchas personas que tienen tiendas online en la península, prefieren no vender a Canarias, Ceuta y Melilla por la complejidad que tiene la configuración y gestión de impuestos.
Por lo tanto, tenemos que hacer una pequeña modificación en nuestro tema, integrando un Hook de WooCommerce, para que estas provincias no aparezcan en la página de pago de nuestra tienda online.
Los Hooks son trozos de código (por lo general PHP) que permiten cambiar o añadir funciones especiales sin editar los archivos principales. Puedes encontrar más información (en inglés) en este artículo.
add_filter('woocommerce_states', 'eliminar_provincias');
function eliminar_provincias ($provincias) {
$exclude = array('TF','GC','CE','ML');
foreach($exclude as $item) {
unset($provincias['ES'][$item]); }
return $provincias;
}
Donde:
De esta forma, estas 4 ciudades, no se mostrarán en la página de pago de nuestra tienda online.
Es estrictamente recomendable realizar este tipo de acciones en un child theme (tema hijo) en lugar del tema principal (tema padre) de manera que no se pierda la información cuando se actualice el tema principal.
En la lección del curso de WordPress, instalar un tema en WordPress, puedes encontrar una completa información sobre los child themes.
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En esta lección he tomado como referencia principalmente España que es el país donde resido y pago impuestos. Aún así, he querido generalizar todos los casos para que, la configuración de los impuestos en WooCommerce, sea válida para ti también sea cual sea el país donde resides.
Crear una tienda online donde queramos vender cualquier tipo de productos y servicios, a cualquier país del mundo y a particulares y empresas, puede llegar a ser un poco laborioso.
Como recomendación final, te sugiero que, antes de comenzar a trabajar con una tienda online, te asesores sobre la gestión de los impuestos en tu país. Si lo haces mal, te puedes meter en problemas con Hacienda.
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Hola Gian, Estoy siguiendo todo tu curso tal y como me animaste en tu email que me respondiste. He tenido un problema y es que estoy haciendo todo el curso en Local (mi intención es terminarlo en Local y comprar el hosting) y no se si eso me habrá influido, pero el problema ha sido que instalé el Plugin Woocommerce tal y como indicas y lo fui configurando tal y como indicas, pero una de las veces al arrancar WordPress no me sale el plugin Woocommerce, pensando que se me había ido de alguna manera intenté volver a añadirlo nuevamente, pero la máquina me dice que ya está instalado y no me deja volver a instalarlo, con lo cual no puedo seguir los ejemplos que indicas sobre impuestos...etc. Y mi pregunta si puedes contestarme es ¿que puedo hacer para recuperar Woocommerce en la barra lateral? para poder configurar todo lo necesario para la tienda. Gracias.
Hola Juan Manuel, si estas trabajando en local, busca la carpeta wp-content/plugins/ en el directorio de tu servidor local y revisa si se encuentra alojada la carpeta woocommerce (corresponde al plugin). Si está, cambia el nombre (por ejemplo: woocommerce_) e intenta instalar de nuevo el plugin desde WordPress. Si esto funciona, borra la carpeta woocommerce_ del directorio. Por cierto, ¿que estás utilizando como servidor local, XAMPP? Te recomiendo que uses Local (https://localwp.com/). Da menos problemas con los plugins. Un saludo!
Muchas gracias Gian por tu comentario, en principio parece que efectivamente vuelve a funcionar, así que ya puedo seguir el curso. La verdad es que el curso es fantástico y el trabajo que has realizado en el mismo es genial. Tal y como me preguntas, efectivamente empecé con XAMPP, pero me daba algunos problemas y posteriormente continué con https://localwp.com y aunque me funciona mejor ha sido con lo que me ha dado este problema de Woocommerce.
Madre mía, como dice Jesús el mejor articulo que leído.
Si pones un botón de donación de Paypal estaría bien, me has ayudado mucho.
Bueno ahora voy con una duda, supongo que es algo compleja, ya que mi intención es vender a UK desde España. Veo tengo que crear los impuestos correspondientes al país con el código GB basado en en enlace que has puesto https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_al_valor_agregado#Tipo_de_gravamen, o ahora con el Brexit tengo que poner impuesto 0.
Hola Antonio, gracias por tu comentario. En principio tendrías que seguir aplicando el IVA español para vender a Reino Unido hasta que entre en vigor el Brexit oficialmente. Supongo que, una vez entre en vigor, UK dejará de ser país miembro de la UE y no se aplicaría el IVA. Tendremos que esperar a que nuestros queridos políticos digan lo que hay que hacer. Un saludo!
Impresionante el artículo. De lo mejor que he leído, y llevo un rato con ello (dos horas).
La pena es que para España, no me aplica la exención del iva para Canarias, cuando pongo España, y cambio a la provincia como Las Palmas o Tenerife, sigue aplicando el IVA al 21, el general de España.
Enhorabuena por el artículo.
Hola Jesús, muchas gracias por tu comentario. Imagínate que yo tarde casi 5 meses recopilando toda la información para esta lección y para la entrada impuestos en la Unión Europea y ppuufff... Respondiendo a tu consulta, si que funciona si has hecho la configuración del punto 3.2. El problema que he visto es que, al seleccionar la provincia, no se actualizan los datos inmediatamente. Este puede ser un fallo del tema (he usado Astra) o de WooCommerce. Haz esta prueba: selecciona la provincia (Tenerife, por ejemplo) en la página de pago; regresa a la página del carrito y vuelve a la página de pago y verás como desaparece el impuesto. Un saludo!